安防行業(yè)現(xiàn)狀
【知名品牌安防網(wǎng)訊】安防行業(yè)競爭激烈，已成紅海。根據(jù)中安網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達到4860億元，安防產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值占7‰，行業(yè)增速保持在13%，國內(nèi)安防市場的增速高于全球。增速雖快，但各類安防企業(yè)達到23400家，從業(yè)人數(shù)達到166萬人，市場競爭趨于飽和。
視頻監(jiān)控在中國的安防產(chǎn)業(yè)中所占市場份額最大，占到了硬件部分市場的50%以上，可以說視頻監(jiān)控是構(gòu)建安防系統(tǒng)中的核心，視頻監(jiān)控產(chǎn)品的年復合增速超過12%。遠超過IT市場年復合6%的增速。
對比國外，提升空間巨大。縱覽全球，英、美是攝像頭覆蓋密度最大的國家。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，英國每千人約配備75臺監(jiān)控攝像機，美國平均每千人約有96臺監(jiān)控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到40，顯示出巨大的市場提升空間。
安防產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)競爭
我國真正意義上的安防產(chǎn)業(yè)興起于20世紀80年代，歷經(jīng)30逾年的積淀，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。即“上游零部件供應(yīng)商—中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商和經(jīng)銷商—下游的終端用戶。
對安防類的主流上市公司進行梳理，可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)整體的毛利率緩步走低，行業(yè)巨頭效應(yīng)明顯，大華股份和海康威視兩大巨頭市場份額持續(xù)擴大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，中小廠商只能專注于特色產(chǎn)品和服務(wù)，分得一杯羹。
安防產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向
從安防產(chǎn)業(yè)前期的一系列政策的帶動下，建設(shè)大型的項目如平安城市、智慧城市、平安社區(qū)等逐步深入，安防產(chǎn)業(yè)已逐步形成一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。自2013年高清監(jiān)控產(chǎn)品成為安防行業(yè)的主流之后，安防產(chǎn)業(yè)未來將走向何方?
1、安防智能化+平臺化
當前平安城市和智慧城市的建設(shè)中，智能化分析已經(jīng)得以大量應(yīng)用，大量實例證明智能化分析在城市視頻監(jiān)控中的必要性。但目前安防，智能化不足是安防行業(yè)的主要頑疾之一，更加智能化將是未來發(fā)展方向和創(chuàng)新點。
另一方面，平安城市和智慧城市建設(shè)的重心已經(jīng)從前端的攝像頭等硬件設(shè)備向后端聯(lián)網(wǎng)平臺系統(tǒng)轉(zhuǎn)移。未來云平臺將成為安防企業(yè)競爭的核心。
多家企業(yè)已開始布局安放云平臺
通過云平臺可以引申出一系列配套的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，未來平臺建設(shè)能力較強的廠商可通過將平臺免費提供給用戶使用，而由于平臺轉(zhuǎn)換成本高，這將大大增加用戶的使用粘性。
2、從硬件轉(zhuǎn)型運營服務(wù)
目前，我國的安防產(chǎn)業(yè)主要涵蓋安防產(chǎn)品與設(shè)備、安防工程與安防運營服務(wù)三大類，其中安防工程與安防產(chǎn)品和設(shè)備占據(jù)超90%的市場份額，而運營服務(wù)規(guī)模僅占比7%。
我國安防產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)品設(shè)備與解決方案為主。其中，產(chǎn)品設(shè)備競爭已趨紅海，體現(xiàn)在以海康、大華為代表的業(yè)內(nèi)龍頭價格戰(zhàn)日趨明顯，導致產(chǎn)品毛利呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，只賣硬件將難以生存。
對比國外市場，我國安防運營服務(wù)規(guī)模占比顯著偏低，將成為廠商未來布局的重點。
因此要加快運營服務(wù)市場發(fā)展步伐。安防運營服務(wù)是安防產(chǎn)業(yè)的重中之重，是全球安防產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的趨勢。在技術(shù)升級、產(chǎn)品同質(zhì)化和成本的降低的背景下，產(chǎn)品市場的利潤空間逐漸被壓縮，從硬件提供商(賣設(shè)備)——系統(tǒng)集成商(賣解決方案)——運營服務(wù)商(賣服務(wù))已成為主流發(fā)展路徑。
3、安防民用化
美國民用安防普及率在50%，中國民用安防占整體安防市場約11%。從以上數(shù)字來看我國的安防產(chǎn)業(yè)市場在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。
隨著人們的安全識的加強，以及生活水平的提高和家居產(chǎn)品日趨智能化，打造智能家居終究繞不開家庭安防。
目前中國一共有接近3億個家庭，即便愿意使用相關(guān)安防產(chǎn)品的只有一小部分家庭，相關(guān)的增量空間依舊很大，預測未來5年民用安防市場規(guī)模將達到500億元人民幣，年增長率超過50%，并且線上銷售將成為家用安防產(chǎn)品的主流平臺。
雖然整體安防產(chǎn)業(yè)步入紅海階段，市場巨頭效應(yīng)明顯，民用安防領(lǐng)域這塊最被忽略的市場將有可能會帶來安防產(chǎn)業(yè)急需的市場空間和利潤，從現(xiàn)有競爭中拓展藍海市場。
PPP模式與安防產(chǎn)業(yè)完美契合
根據(jù) 2016 年預算草案，地方政府一般債務(wù)和專項債務(wù)余額限額合計約 17.2 萬億元，地方政府債務(wù)缺口仍然很大。政府依然是安防產(chǎn)業(yè)最大客戶，但如果以財政支出方式支持安防建設(shè)，政府壓力巨大。
目前廣泛采用BT模式進行安防項目融資，即政府將視頻監(jiān)控項目移交給企業(yè)實施，企業(yè)通過自有資金(融資)進行項目建設(shè)， 項目建設(shè)完畢后企業(yè)向政府移交項目，政府回款。
BT 項目確實解決了政府短期資金困難的問題，但無論BT模式還是政府直投目前都存在較多限制。
對于政府：BT 模式實質(zhì)上只是暫時轉(zhuǎn)移了財政投入壓力，但依然背著長期債務(wù);項目建成轉(zhuǎn)交后，項目運營難、管理難也是尚待解決的問題。
對于企業(yè)：項目需要企業(yè)墊付大量資金，政府回款率低，項目回報率偏低等問題導致企業(yè)參與意愿不強。
引入PPP模式
PPP 模式是“公共私營合作制”簡 稱。廣義的 PPP 泛指公私合作的投融資關(guān)系，按合同類型包括外包、特許經(jīng)營和私有化三類;項目運作形式包括 O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。
具體PPP基金的設(shè)立可參考我之前寫的一篇()。
PPP 模式直擊傳統(tǒng) BT 模式的痛點，在項目初始階段，企業(yè)與政府共同參與項目，一方面分散政府風險，一方面增加企業(yè)在城市視頻監(jiān)控項目中的參與程度，充分調(diào) 動企業(yè)的積極性，有望成為城市視頻監(jiān)控建設(shè)的主流項目形式。
以一個典型的安防項目為例，安防PPP模式可以描述為：
① 政府及社會資本以一定比例成立項目公司(SPV)。
② 由項目公司負責融資、投資、建設(shè)和運營維護工作。
③ 項目初始資金來源：政府財政補貼、銀行貸款和其他股權(quán)投資(PPP基金、社保、理財)等，銀行貸款占其中大部分。
④ 項目營運資金來源：政府按運營進度向SPV給付項目費用
⑤ 項目盈利模式：由于視頻監(jiān)控項目本身無盈利，政府采用服務(wù)費模式按期向SPV給付服務(wù)費，社會資本收取固定的股權(quán)收益。
安防PPP 項目蓄勢待發(fā)
在政府部門的全力推動下，今年P(guān)PP項目加快落地，各地地方 PPP 項目需求不斷加 大，截至 2016 年 6 月末，全國入庫PPP 項目 9285 個，總投資額達到 10.6 萬億元，比 3 月末增加 1564 個，投資額增加1.8 萬億元。
安防 PPP 項目同樣處于加速推進階段，伴隨政府對PPP項目的大力支持，我們認為安防 PPP 項目即將進入高速發(fā)展軌道。
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